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  2023年农膜市场运行承压，尽管三季度是农膜传统需求旺季，订单相较前期有明显改善，但部分工厂开工仍没有到达预期，生产集中度进一步增加。三季度原料聚乙烯整体市场重心上移，农膜成本端支撑增强，但受需求跟进不足限制，农膜价格上调困难，涨幅受限。

  数据监测：2023年一季度华北市场双防膜最低价在9800元/吨，最高价在10200元/吨，振幅在4.08%；季度均价在10062.5元/吨，同比下跌7.95%，环比上涨0.74%。地膜最低价在8800元/吨，最高价在9100元/吨，振幅在3.41%；季度均价在8920元/吨，同比下跌10.19%，环比基本持平。

  具体来看，7月份，原料聚乙烯价格震荡向上，农膜成本压力明显，工厂盈利空间压缩明显。月中下旬，农膜需求有所好转，订单稳步跟进，膜厂需求压力有所缓解，膜价窄幅上调。8月中上旬，原料聚乙烯价格震荡向上，但工厂前期多有囤料，且需求跟进仍不理想，农膜价格调整有限。月下旬，原料价格明显抬升后小幅回落，加之需求有向好，膜厂心态有所提振，膜价明显上调。9月份，原料聚乙烯价格冲高后回落，工厂前期低价时期多有囤料，工厂生产以消耗低价料为主。膜企竞争非常激烈，加之下游经销商对农膜提价抵触明显，农膜产品调涨困难。

  7月份，农膜需求开启，中下旬农膜需求有所提升，但工厂开工差异明显，头部企业月均开工在5-7成，而中小型企业月均开工不足2成，且以间歇性开工为主。进入8月，PO膜订单进一步跟进，企业生产有明显改观，开工负荷提升多体现在棚膜方面，地膜需求刚刚开启，开工提升有限。9月农膜整体需求进入旺季，棚膜大厂订单多有积累，开工保持高位；华北地区大蒜地膜需求有所跟进，下旬西北地区地膜需求开启，开工显著提升。三季度农膜行业整体周度开工率最高点在50%，最低点在17%。

  原料库存方面，自7月起，农膜需求开启，工厂多提前备料。5、6月份原料价格触底，工厂多以点价交易方式拿料，到库原料较少。伴随订单积累，工厂多刚需补仓，拿料相对谨慎，8月中下旬，膜厂点价交易货物陆续到库，原料库存有明显增加。9月进入生产旺季，工厂逢低补库，以备生产。据

  数据监测，9月底，农膜企业原料库存中等水准在6.2天，较去年同期水平偏高。

  三季度是农膜生产旺季，除棚膜需求旺盛外，大蒜地膜需求也有所跟进。7月经销商开始下单，棚膜生产开工逐步提升，生产以PO膜、EVA膜等高端膜为主，8月起双防膜订单有所改善，但仍没有到达预期，工厂收单情况不乐观。受气候影响，今年甘肃地区因天气干旱，瓜农受灾严重，产量明显下滑，且卖价低廉，农户收入缩水，种植积极性会降低；PO膜的不断推广对双防膜替代作用明显，且使用年数的限制拉长，需求量开始上涨动能不足。8月底开始，华北地区大蒜地膜开始生产，9月需求集中跟进，生产有所改善。

  5-8月适逢PE装置检修集中期，国内PE装置大修较多，且部分装置开车后，货物运输仍需一段时间，三季度部分市场现货供应相对偏紧；需求方面，“金九银十“传统需求旺季带动之下，对PE原料需求有所增加；叠加原油价格高位给予PE成本面一定支撑，7-8月市场行情报价震荡上涨。伴随价格的连续上涨，PE下游利润进一步被压缩，对高价货源接受能力有限，临近国庆假期，节前多已有所备货；加之8月中下旬PE石化装置多恢复正常运行，市场供应压力逐渐增加，9月PE市场行情报价多有所回落。

  需求方面，10月份尚处生产旺季，开工仍将保持高位，但后续伴随天气转冷，农户覆棚时间到来，棚膜订单跟进逐渐放缓，华北地区大蒜集中种植期结束，蒜膜需求减弱，整体开工提升有限。四季度西北及西南地区地膜招标订单有所跟进，生产较前期有明显改善，农膜行业开工呈现小幅提升后逐步回落的走势。成本方面，10月需求面仍给予聚乙烯市场一定支撑，但由于7-9月PE价格重心连续走高，下游利润受到压缩，对价格的连续上涨形成很多压力，11-12月供应面压力有所增加，伴随需求的转弱，预计四季度国内PE市场行情报价偏高震荡后有所下滑。总的来看，旺季逐步结束，成本端支撑有限，农膜市场行情报价或震荡趋弱。

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