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行业调研报告海宁市经编行业2019年1—3季度生产经营形势分析报告
日期:2024-03-04    来源: 江南体育官方网站

  原标题:行业调研报告海宁市经编行业2019年1—3季度生产经营形势分析报告

  今年1-3季度,全市经编行业规上完成工业总产值236.7亿元,同比增长1.20%,实现总利润8.29亿元,同比下降2.19%,完成应交税金总额6.40亿元,同比下降6.85%。全市经编行业1-3季度除了工业总产值小幅增长外、实现总利润和应交税金两大经济指标较上年同期均表现为负增长态势,主要经济指标增速出现如此不良的业绩,这在海宁市经编行业发展史上也是罕见的。其根本原因是KS经编及双轴向普通网布长期深陷于行情下行的通道,也说明了自去年下半年以来对经编行业的下行冲击波没有停息,虽然在8-9月份有几波往上拉升的迹象,但终因纺织业大气候的阴霾紧紧笼罩无法散去,行情的上升显得苍白无力,难于持久。

  海宁经编下行行情的周期之长看来还要远远超出业界人士的预期,并持续严重地影响着传统经编的相关领域,广大经编织造及相关企业也由此感觉到了肩上的担子越加沉重,因此,不少公司开始调整传统的生产模式与步骤,以适应新的市场环境。经编产业用相对来说还是比较稳定,增长向上的趋势从没有逆转过,虽然受到中美贸易战加收25%关税的冲击影响,但是自去年9月以来,对美有出口业绩的海利得、港龙、锦达等产业用有突出贡献的公司及时进行了生产与营销的针对性规划,到今年6月份,由美国加税而减少的产品出口工业产值已经在美国以外的国家得到了弥补。压延膜生产、篷布灯箱布及相关产业用产品的科技、创新、出口呈现出平稳及良性增长的可喜态势。

  一是节后开工时间比早几年推迟8天左右。去年10月份后,KS企业未曾出现人们所期盼的旺季的到来,多数企业出现不小的屯库和应收货款未及时回收的现象,年前有80%以上企业提前放假,比前几年提前3-5天放假,同样原因,春节以后开工时间也往后推迟。

  二是节后经编行业劳动力用工市场一改前几年争抢熟练工、哄抬工资的用工局面,出现了相对平稳和理性的用工环境。由于连续2-3年来经编行情表现良好,导致2017年和2018年企业超量引进了生产设备KS经编机达1000台以上,比原有设备的拥有量增长了20%以上,由于在2018年以前已经奠定的生产能力与设备规模的基础,加上2018年8月份以后出现的化纤丝价大力波动的罕见因素,导致了2019年节后的劳动用工市场无法“膨胀”起来,90%以上企业节后用工保持节前状态,节后用工“大换血”慢慢的变成了往事,工人工资的上浮幅度也是在劳资双方理性及可接受的范围以内,保持在3%-6%之间。

  三是在春节前后化纤原料价格基本稳定,且稳中略降,下降幅度300—500元/吨,虽然并不足于形成经编产品的价格的波动,但是节后开工化纤丝价的回落,就能够准确的看出今年一季度经编行情的基本走势已充满着变数而难于乐观。

  服饰与装饰用经编(KS)延续两三年经编行业强劲的市场需求后,KS经编的“好日子”已逝去,到2019年春节前后终于回归到本来理性与平稳传统的模式,不再出现前几年春节期间晚打烊、提前开工和“全速开机”的现象。传统的热门产品氨纶超柔产品、革基布产品、不倒绒系列都“消停”了下来,市场难于预测的不确定因素增多而趋于保守与理性,多数企业只能按照生产计划及订单安排部署短期的生产任务。在度过低速度发展的一二季度后,进入三季度还是没再次出现业界期待的行情回升的起色,直到6月初开始,化纤丝价出现了“动静”,开始慢慢上涨,涨幅微小,但维持的时间冗长,KS经编业主被这种“温水煮青蛙”式的涨价折腾得一筹莫展,到6月20日掐指一算,20天之内化纤丝价已上涨了600元/吨,问题的关键是经遍布价格还在原地踏步!化纤厂使用了这招“温水煮青蛙”式的涨价模式奏效后,从6月20日开始实施了他们“蓄谋已久”的实质性涨价行动,到6月27日,在一个星期之间成功上涨了800元/吨。而经编生产企业虽然躁动连连,经遍布提价的声浪此起彼伏,但只停留在了口头上。综上所述可以简单地看出,在不到30天的时间内,化纤厂家通过两步走的方式,使化纤丝价上涨了1400元/吨,经编生产企业的产品提价方案在下游企业接受不了的现实情况下,1400元/吨只能由经编企业来“内部消化”,但是,经编生产企业本来的毛利已经捉襟见肘,只有不到2000元/吨,1400元/吨能够消化得了吗?KS经编自从去年远离了“好日子”,现在已经不可避免地掉进了“苦日子”的深渊。

  9月下旬化纤低弹丝75D:72F为10200-10300元/吨,比上年同期的14150元/吨(丝价飞涨期间)下降3900元/吨,下降幅度超过了27%,比上季度末下降了1200元/吨,下降幅度为10.52%;75D:144F为10400-10500元/吨,同比下降3950元/吨,下降幅度也超过了27%。革基布产品逐渐趋向于多元化和个性化风格已成定局,传统的无光绒、仿棉绒的价格分别为:10900-11000元/吨和11000-11100元/吨,同比去年价格下降超过了5000元/吨。近几年来,温州、丽水革基布企业的几度洗牌,使这些优劣不清的企业接受了一次又一次的市场洗涤,有不少企业在大浪中被无情地淘汰出局。通过市场供需双方的选择性洗刷与对接,同时下游客户对产品的不断“挑剔”,目前生存下来为数不多的一些革基布后整理企业均为比较优质的企业,承担着当前革基布市场刚性希求的大多数份额,分布于温州、丽水、泉州等地。同样革基布也受到外销出口市场的带动,革基布国内外行情也不时释放,这也再一次证明了革基布市场的刚性需求。目前革基布无光绒、仿棉绒、仿羊绒、丝光绒等个性化产品各取所需。我市目前每天的生产量达200吨的水平,满足下游市场的刚性需求,革基布生产经营形势虽然相对来说比较稳定,但库存量偏大。

  2、氨纶超柔独特的风格,已经扛起扮演KS重要角色的重任,小微企业已不再盲目生产囤库。

  2014年以来,氨纶超柔产品连续4年成为KS经编产品进入服饰时尚领域的亮点和拳头产品,产品风格多姿多彩,燃起了不少经编革基布企业新的希望,也尝到了甜头,氨纶超柔面料主要由氨纶丝(占比5.5—6%,价格40000元/吨,当前已整经价格);涤纶低弹丝(75D:144F占比75%,价格11400元/吨);涤纶长丝(55D占比25%左右,价格8400元/吨)。由于产品新、手感好、耐用、时尚元素强和成本低廉等优特点,给广大生产公司能够带来了不少诱惑和效益。

  全市尚有经编面料后整理印染企业11家(对外承接加工印染业务),其中大部分企业在马桥街道。长期以来,海宁经编的产值贡献率70%以上来自白坯布生产,目前后整理印染的数量和技术能力难于跟上海宁经编产业高质量发展与进步的步伐,在后整理面料的技术开发方面,已经落后于江苏常熟等地经编产业集聚区,有不少客户指定的面料订单只能舍近求远,去江苏等外地加工完成。由于后整理的相对滞后,已成为经编KS产业高质量发展与进步的严重瓶颈!经编KS行业的竞争力提升,关键是后整理技术的提升与进步,后整理企业质的提升是一个复杂的系统工程,需要有一个良好、宽松与稳定的投资环境,更需要大额的技术装备的投入,还该有顶尖专业科学技术人员的加盟。所以如何让现有的后整理印染企业放开手脚,潜心踏实地去经营自己熟悉的专业,与同行比学赶超,不落伍于同业,无愧于海宁经编,最重要的是需要与海宁市外同行一样具有同等的产业政策环境和公正的法律环境。值得欣慰的是,随着海宁市主要领导对我市经编产业的格外的重视和全力支持,我市印染行业众望所归和公平正义的产业政策已经逐步出台,这无疑是对印染行业甩开膀子加大投入,大力提升工艺技术的一次好机会,同时也一定会对我市KS经编传统产品提升产品层次,加强产业竞争力,巩固和立足于我国现代产业集群前列起到积极而有效的作用。

  由于连续几年来KS经编市场都会存在需求不足,并且一直伴随着化纤丝价的不确定性和不稳定性波动,特别是在连续的市场疲软的不利形势下,造成各产业链生产难于形成正常和久远的生产计划,下游企业观望、等待和忐忑已成为常态。说到底就是对于市场缺乏信心的表现,有不少业者认为今年经编行情一直疲软,是产能过剩引起的,前两年新引进的1000台卡尔迈耶KS经编机是主因,但是从今年1-3季度的行业运行来看,由于经编机的增量导致KS经遍布的产能猛增固然是一个不可忽视的因素,今年1-3季度经编织造业总量同比上年增长22.5%(包含了化纤丝成本同比降低21.5%的因素),1-3季度打破了后整理行业6月份以前同比不增长的局面,9月底全市后整理印染工业产值同比增长4.5%。但愿在4季度随着后整理行业的增长态势使得KS市场能够走出困境。到目前为止,一些成品布和终端产品企业一改往年合同订货,合理囤货,常规周转的做法,由于对整个市场环节,包括下游市场经济缺乏信心的支撑,变得谨小慎微,放不开手脚,而不敢轻易下单。使得大量的经编产品没有出路,囤放于生产企业仓库之中。综上所述,都是对当前市场缺乏信心的结果。所以,除了少量的几家骨干有突出贡献的公司外,多数企业特别是经编小微企业开机不足成为常态,开机率在80%左右。

  尽管近几年以来双轴向网布出口市场在低迷与繁荣之间徘徊不定,要依靠行业协会的力量加以协调和干预,使得在与主要出口国印度在价格博弈中始终站立于主导地位。当前国内外市场购销平稳,但是一直处在差价低位的普通丝网布也是不争的事实,背离了市场经济的原理,有待于行业组织和产业链各方的共同努力来加以梳理调整和改善。

  1、国际网布大客户印度市场还是我们的主要供应目的地,从3月下旬开始,受国内增值税下降影响,也就是出口退税下降因素,今年9月份以前,化纤丝价一直呈下降趋势,对于出口网布市场将是一个机遇,由于出口价格是依照合同执行,所以相对来说比较稳定,今年3-5月的出口网布市场有不少企业利用化纤丝下降的空间优势打出了不少小高潮,取得了良好的效益。当然也有另一面的情况出现,随着3-4月份化纤丝价不断下滑,而出口价格已在合同中双方约定,订货商也按约定交付了定金,所以交易的价格不可更改,但是随着化纤丝价的进一步下跌,狡诈的印度人坐不住了,他们采用两种手段来对付海宁的网布企业,一是拖着不接货,因他们时刻关注着网布的国内市场行情,当时出口的FOB价比内销价格高出0.04元/平方米(人民币),这与平时0.02元/平方米超出了100%以上,他们都以为国内市场行情报价上不去是海宁人的软肋,海宁人迟早还是有求于印度人,所以缓提货甚至不提货是压迫海宁人的一个计谋;二是干脆放弃定金,另起炉灶,也就是寻找最低价格的客户另行采购,放弃的定金可以在低价的交易中得到弥补。随着6月份以后化纤丝价的不断波动,而出口价格相对来说比较稳定,外商要货量已呈下降趋势。虽然印度客户还是用以往惯用的手段,到处跑客户“要货”,采用声东击西让海宁客户主动降价的手法已不再灵验,通过协会召开的出口网布会议和微信群的交流提示,针对印度客户的做法我们大家形成一致共识,变“被动挨打为主动出击”,出口双轴向网布的定价话语权还是牢牢掌握在海宁人手中,9月底200×200普通网布的FOB价格掌握在0.055美元/平方米。比内销价格略高于人民币0.02-0.03元/平方米。

  2、双轴向高强网布供需平稳,需求略多,生产数量、产值略高于去年同期,但是差价水平参差不齐,个性化能力较强的企业,依靠其良好的创新、服务和开发能力,在同行中体现出了与众不同的一面,成为众多同行的表率。用于产业用成品布的经编高强网布大多数都用在广告系列新产品,而广告材料在国内外市场并不是朝阳产业,有些国家和地区属于限制性产品,最主要的原因是国内化纤丝厂家出口价格与内销价格并不同步,今年国内有关的大型化纤企业出口国外的高强丝价低于国内1000元/吨左右,所以直接引发国内高强网布价格同步下降。而今年产业用成品布购销两旺的是篷布类及膜结构系列新产品(刀刮涂层),而生产篷布的基布多数采用剑杆织机的机织布系列,因此,去年以来海宁市的机织布公司制作经营形势从始至终保持良好。

  9月底双轴向经编化纤原料价格是:200D涤纶化纤丝7700元/吨,同比下降超过了4000元/吨,下降幅度37.9%,;68D涤纶化纤丝8500元/吨,同比下降也超过了4000元/吨。目前200×200D双轴向网布成本价为0.30-0.31元/平方米,而销售价为0.34-0.35元/平方米,按照当前国内外市场供需现状,供大于求,双轴向经编机开机率基本保持在95%。网布价格还有提升0.05元/平方米的空间。经编协会将继续努力推进价格的合理性。

  3、PVC压延膜9月下旬的销售价格为6200—6300元/吨,同比下降了每吨300元,PVC压延膜的主要原材料组成部分是PVC粉末、大豆油、DOP等,这些主要原材料与去年4季度价格持平,保持相对来说比较稳定。而PVC粉末又是PVC压延膜的主要原材料构成部分,占比达到40%。所以,今年PVC压延膜价格同比略有下降,导致PVC压延膜差价偏低(200元/吨),按照当前的市场形势还有价格提升200元/吨左右的空间。

  当前PVC压延膜生产企业下游订单较为充足,已排队到半个月以上,这也可以说明下游市场灯箱广告布市场的平稳需求形势,因为PVC膜是整个产业用产品的最后主要的配套产品,它的生产量多少和价格的高低是灯箱广告布和篷布市场行情的一个风向标,可以推断经编产业用形势的好坏,因此,从PVC膜的市场表现能够准确的看出经编产业用各产业链市场旺盛的现状。目前海宁市拥有压延膜生产线条,能够基本满足本市和周边贴合企业的需求,港龙及宇立公司新增的压延生产线并不生产常规产品,主要是为各自企业个性化和差别化生产需求所配置。

  全市1-3季度灯箱广告布、篷布、天花装饰膜和环保装饰膜工业总产值达51.52亿元,同比增长12.1%,大多数产业用布企业还是以生产经营常规产品为主,以贴牌生产和销售为基本营销模式。以海利得、港龙、汇锋、明士达、锦达、宇立新材料、华生等为代表的广告布篷布生产骨干企业,注重科技为先导,加强新产品的研发和运用,积极营造自主品牌。特别是港龙、海利得、锦达、汇锋和华生的产业用产品在国际市场上已经具有一定的品牌影响力,成为引领海宁产业用经编及相关这类的产品的带头人,我们有理由相信,在海宁产业用经编人的艰苦努力下,一定会冲破针对中国人的“隐形”贸易壁垒,让海宁的一流产品公平进入国际营销商的高端“圈子”,与国际一流产品平起平坐,公平竞争。

  会展经济是海宁经编走向国际大舞台,全面展示自己并参与全球化竞争的重要载体,今年1-3季度,经编园区和相关机构组织了中国国际纺织面料及辅料(春夏)博览会和中国国际家用纺织品(春夏)博览会和广交会(春季),同时组织参与国外展销会五次,即1月9-12日的法兰克福家纺展、3月19-22日俄罗斯产业用及非织造布博览会、4月10-13日越南国际纺织面料及辅料展、5月14-17日法兰克福产业用纺织品展览会以及6月30-7月3日慕尼黑户外用品展,7月24 -4日浙江国际贸易(印度孟买)展览会,7月5-7日深圳国际纺织面料及辅料展,7月23-25日美国纽约国际面料服装及家纺采购展,8月27-29日中国国际家用纺织品(秋冬)博览会,8月28-30日韩国国际纺织展览会,9月16-19日法国巴黎展,9月17-20日俄罗斯轻工展,9月25-27日中国国际纺织面料及辅料(秋冬)博览会。1-3季度共有156家参展企业参加了国内外展销会,同比去年参展商数量增加了17家,参展面积达到2684.5平方米,比去年的2354.5平方米基本持平增长14.01%。浙江超达、明士达、春晟经编、浙江华昌、环宇经编等企业踊跃参加了国内外展销会。

  会展经济具有客流、信息流、资金流等高度集中的优势,不但可以高效推广经编及系列新产品,提高知名度,还能为公司可以提供技术与服务的机会。因此,通过扎实的展会营销,让企业的生存和发展在展会经济这样的平台上求得突破。对参与展会营销的经编企业来说,作用难以估量,企业的产品不仅能在展会上得到充分展示,逐步提升经编及系列新产品的知名度和美誉度,而且通过积极的展会营销,更能给公司能够带来订单,使企业获得第一手的市场信息,为企业换取丰厚的经济效益提供了帮助。会展经济,慢慢的受到海宁经编企业的重视与青睐。

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